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DNV GL:2019年油气行业前景看好

发布时间: 2019年02月13日 17:02

近日,权威机构DNV GL发布了2019年油气行业趋势报告。从该调查报告来看,尽管经历了2018年末的市场波动,油气行 业的整个产业链仍然达到了良好的经济指标,稳步迈入2019年。在相对 稳固的供需基础上,油气行 业的发展方向清晰明确。为应对新的挑战,比以往 任何时候都准备得更充分。

 

DNG GL通过对 油气行业的高级专家进行咨询调查,结果显示76%的专家对油气行业2019年的发 展前景充满信心。相比于去年的63%已经是 一个很大的提升,比2016和2017年更是超出一倍。其中,巴西(95%)、中国(89%)和美国(85%)的受访人员对2019年最为乐观。

 

此外,74%的受访 人员对其公司或组织2019年的前景充满信心,而2018年该比例为66%。类似的,69%的受访人员相信2019年能达 到收入计划的目标,62%相信能达到利润目标,这两个数值比2018年分别 提高了八个百分点。

 

展望2019年,超过半数(57%)受访人 员认为油气公司能在下一个十年内收获更高的利润,而去年只有45%的人数持此乐观态度。DNV GL 表示这种乐观情绪,在经历 了一年后愈发强烈,这反映 出这个行业良好的适应能力,以及潜 在的发展新机遇。

 

DNV GL认为人们对2019年以及 到来的十年充满信心,这表明 油气行业相信既能适应短期的波动,也能适 应长期的供需模式的转变。

 

一个准 备好应对变化的行业

 

在2018年,前三个 季度油价一直保持稳定,十一月 交易人员开始担心供给过多。美国的 石油储量不断增多、OPEC国家和 俄罗斯的油气产量无法预估等多方面原油,促成了油价下跌。人们对2019年全球经济形势走低、政治局势混乱的影响、以及贸 易冲突等因素的担忧,也增加 了新的不可确定的感觉。

 

2018年11月,西德克 萨斯中质油和布伦特原油油价下跌都超过20%,是十年 来油价最低的一个11月。这次油 价下跌引起了和2014年到2016年期间 类似的市场焦虑。

 

挪威跨国能源公司Equinor的高级 副总裁及首席经济学家Eirik Wærness认为,2018年的前 十个月人们能认识到相对稳定的市场基础,之后虽 然这种基础并未发生太大的改变,但人们 的认知发生了变化。2018年最后 两个月发生的事告诫人们,应该充 分考虑市场不稳定性的影响。

 

而丹麦 英力士油气公司运营总监Flemming Horn Nielsen认为近 期的市场波动不会影响到2019年以及更长远的投资:“石油行 业一直在计划对油价进行长期预测,我不认为企业将2018年最后 一个季度的情况视为未来油价的指标。比关心 目前的波动更重要的是,了解我 们可以预期的长期油价水平”。

 

高油价

 

尽管油价在2018年末大幅下跌,但全年 的平均油价仍达到约70美元/桶,而2015年、2016年和2017年的平均油价仅为50美元/桶左右。

 

DNV GL研究表明,通过在过去9年追踪调查,行业的 信心与油价之间存在密切的相关性。油价走 势基本与行业信心走势保持一致。过去两 年中信心的增长速度高于油价,这可能 在一定程度上是由人们长期以来对经济恢复增长的热情所推动的。

 

天然气 的重要性也在不断上升,运营商 越来越重视扩大在这一领域的投资组合,预计天 然气将在未来几年取代石油,成为世界主要能源。然而,天然气 价格仍主要通过长期合约(美国Henry Hub和英国NBP基准除外)与石油基准挂钩,因此仍 在很大程度上与行业对石油的信心相关。

 

准备投资

 

2018的业绩年振奋人心,高级油 气专业人士对未来一年信心更加坚定,预示着 更多投资将注入油气行业。

 

67%的受访者表示,2019年批准 的大型资本密集型油气项目将多于2018年。对于众 多业内人士而言,一个突出的例子是10月在英国哥伦比亚省,由壳牌公司、中石油、马来西 亚国家石油公司等签订,合资数 十亿美元的加拿大液化天然气项目的最终投资决策(FID)。

 

对天然 气市场未来增长的信心也引发了行业人员的投资活动。虽然如 今石油与天然气的价格是关联的,但未来 的全球扩张的液化天然气(LNG)贸易在 未来十年可以见证天然气价格逐渐与石油脱钩。开始开采页岩气之后,美国天 然气出口可能改善长达十年的Henry Hub天然气 基准低迷的现状。

 

澳大利 亚天然气项目的最终投资决策也加快了步伐。雪佛龙(Chevron)于2018年4月批准投资51亿美元扩建Gorgon项目,埃克森美孚(ExxonMobil)于去年12月承诺投资West Barracouta天然气项目。

 

更多的 最终投资决策将用于满足液化天然气出口和国内使用。例如,在2018年10月,澳大利 亚独立油气公司伍德赛德(Woodside)授予Bechtel一份前 端工程和设计合同,为Burrup半岛的Pluto LNG项目制 造第二列液化天然气列车,计划在2020年完工。

 

天然气 需求的预期增长也在推动了中游基础设施项目,其中包 括几个大型液化天然气项目,如卡塔 尔和莫桑比克罗乌玛盆地液化天然气项目等。

 

中东地 区的天然气开采也在加速,但作为 世界最大的石油生产者,该地区 仍将继续吸引对石油的投资。阿布扎 比国家石油公司(ADNOC)宣布,在2019年至2023年间,将投入1320亿美元 用于提高石油产量,开发该 国的天然气资源及相关下游区块。后者将获得450亿美元的拨款,用于扩 建鲁瓦伊斯石油化工集团。

 

与此同时,巴西国家石油公司(Petrobras)宣布了一项五年计划,将为勘 探和生产业务拨款688亿美元,为下游业务拨款82亿美元。

 

DNV GL调查显示,70%的高级 油气专业人士希望在2019年维持 或增加资本支出(capex),高于2018年的66%和2017年的39%。约三分之二(65%)的企业 计划维持或增加运营支出(opex),这一比例也较2018年(58%)和2017年(41%)大幅上升。

 

在近期 市场波动的情况下,人们对 石油信心的上升,显示出 了这个行业新的韧性,表明该 行业已经能更好地应对价格波动和长期的价格低迷。

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